Giuseppe Verdi, Italiens berühmtester Opernkomponist, fährt 1883 zum Karneval nach Venedig. Wer aber hält sich ebenfalls dort auf? Richard Wagner, dessen Erfolg und Selbstbewusstsein Verdi zutiefst verunsichern. Als die beiden sich begegnen, ohne dass Wagner seinen Rivalen zu erkennen scheint, ist Verdi niedergeschmettert. Für ihn ist klar: Wagner repräsentiert die Zukunft der Oper; er selbst die Vergangenheit. Doch rafft er sich auf – er will Wagner aufsuchen. Jedoch – Wagner ist in der vergangenen Nacht gestorben. Wie soll Verdi nun jemals zu seiner alten Schaffenskraft zurückfinden? Unverhofft trifft Verdi einen jungen Musiker, der ihn wieder an die Macht der Musik glauben lässt.