Die neue Hörspielserie, die in London die Abenteuer des 15 jährigen Sherlock Holmes in der Zeit vor Sir Arthur Conan Doyles Geschichten erzählt. Sherlock und Victor folgen dem Tierpräparator Mr. Sherman in den Süden Londons. Dort findet in dem imposanten Crystal Palace eine Katzen-Show statt, bei der Sherman zwei ausgestopfte Tiere ausstellt. Unter den Park-Besuchern gibt es allerdings auch zwei Männer, die von der Polizei beschattet werden. Als Sherlock und Victor der Sache nachgehen, kommen sie zwielichtigen Machenschaften auf die Schliche ...