Paris, 1942. Franck, dix ans, vit à Montmartre avec sa mère qu'il adore, et Simon qu'il deteste. Simon qui n'est pas son père, Simon qui, croit-il, lui vole l'affection de sa mère. Simon qui se cache, parcequ'il est juif. Mais le destin va les contraindre à faire alliance. Et des champs de courses de Paris aux maquis de Savoie, d'un orphelinat au camp de Drancy, ils devront affronter, ensemble, une série d'aventures toujours pittoresques, parfois tragiques. Entre Simon et l'enfant, entre l'adulte un peu voyou et le gamin trop vite grandi va naître d'abord une estime réciproque, puis une amitié plus forte que la guerre... Un roman émouvant et malicieux, frais et enjoué, où l'on retrouve toute la verve et la sincérité qui firent le succès d'Un sac de billes.
Joseph Joffo, dont le premier roman, Un sac de billes, fut un succès mondial (traduit en seize langues) a notamment publié, aux Editions Lattès / Anna et son orchestre, Baby Foot, La Vieille Dame de Djerba, Tendre Eté.