To dødsdømte fanger skal overføres til et annet fengsel. Tee Beau Latiolais, som ser ut som et barn i voksne klær, og Jimmie Lee Boggs, en profesjonell leiemorder. Ansvarlig for transporten er førstebetjent Dave Robicheaux.
De flykter og etterlater seg to lik og en hårdt såret Dave Robicheaux.
Og dette er bare begynnelsen. Minos Dautrieve, en gammel venn av Dave og agent i FBI, er ute etter en mafiaboss i New Orleans, Tony Cardo. Han ber Dave bli politispion, og fremskaffe bevis for at Tony er involvert i omsetningen av narkotika.
I New Orleans finner vi også Jimmie Lee Boggs. Som mener han har et uoppgjort regnskap med Dave. Og tee Beau. Som Dave prøver å redde fra den elektriske stol.
Dave vinner innpass i New Orleans՚ underverden. Han blir Tony Cardos fortrolige, og møter igjen Bootsie Mouton, ungdomskjæresten som har giftet seg med en mafioso. Mot sin vilje trekkes han stadig lenger inn i Tonys marerittaktige tilværelse, og føler etter hvert at lojaliteten splittes.
Dave Robicheaux trenger all den ryggdekning han kan få. Og mer til.