Parti en quête d'inspiration dans un bungalow isolé du Montana, le romancier Max Gallagher a la désagréable surprise de trouver sa cheminée bouchée. Il en retire un chiffon rouge : en fait, un bonnet de Père Noël. Intrigué, il monte sur le toit et découvre le cadavre d'une jeune femme coincé dans le conduit. S'agit-il d'un terrible accident ou d'une macabre cachette pour dissimuler un meurtre ? Émus par ce sort tragique, la shérif Martha Ettinger et Sean Stranahan, pêcheur à la mouche et détective à ses heures, se lancent dans une enquête en terrain glissant.