Claudia studiert an der magischen Universität in Drako die Zahlen der Magie. Doch leider liegen ihr die Zahlen ganz und gar nicht. Sie wird aufgrund der nicht vorhandenen magischen Begabung und ihres Körpergewichts von ihren Kommilitonen ausgelacht. Ihre Freundin Sichi, eine Hexe, versucht ihr zu helfen, doch plötzlich erwacht etwas Dunkles in Claudia. Derweil ist der königliche Hofnarr auf einer der wichtigsten Missionen im Namen der Majestät. Er soll eine geeignete Frau für den drakonischen Herrscher finden. Doch das ist gar nicht so leicht, denn der König von Drako ist ein Drache, noch dazu lässt er jeden Köpfen, der das SCH-Wort sagt... Das Schicksal von Drako liegt in dieser humoristischen Fantasy in den Händen eines Narren.