Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, fait tout ce qu'il peut pour aider sa mère, gravement malade.
Sans rien lui dire, il quitte l'école et choisit la rue. Ses petits trafics ne passent pas inaperçus... Queenie,
la reine de Harlem, le prend sous sa coupe et dans son gang.
Dans les clubs où elle l'entraîne, il se découvre une passion pour le jazz...