For å slippe unna den vakre, men egoistiske og giftelystne Lady Rester Wynn, inngår markien av Anglestone et veddemål med sine venner. Han vil prøve å ta seg inn i muslimenes hellige by Mekka, forkledd som araber. Til dette trenger markien hjelp, og i Kairo blir han fortalt av en engelskmann at den beste guide han kan få er en ung, intelligent araber, kalt Ali. Markien vet ikke at Ali egentlig er en engelsk pike, Melinda Tewin. Melinda klarer å holde sin identitet skjult for markien, helt til det skjer en ulykke.-