Der Kampf um Erdas tobt weiter! Während Abeke und Rollan nach Nilo aufbrechen, wo weitere Große Tiere erwacht sind, machen sich Conor und Meilin in einem selbst gebauten Boot auf den beschwerlichen Weg über das Schwefelmeer. Sie wollen sich dem grässlichen Wyrm entgegenstellen, der den Immerbaum - das Herz Erdas' - zu zerstören droht. Doch mitten auf hoher See kentert ihr Boot. Ist Erdas nun endgültig dem Untergang geweiht?