Dorian é um mendigo e mora numa ponte. Ele pede dinheiro no convés e dorme debaixo da ponte. Outros personagens ficam no viaduto. Tem uma freira que vai e volta pela ponte cobrindo a cara com um capuz. O senhor Model é um nobre em decadência que gastou toda sua fortuna em apostas, bordéis e álcool. Um casal desprezível formaod por uma mulher rabugente seu noivo submisso estão atrás do Lorde Mordel porque eles esperam que ele venda o seu palácio para eles. Dois policiais nada profissionais perturbam Dorian questionando-o bastante porque eles suspeitam que ele é o assassino de uma mulher. Lena, a florista, sempre é gentil com Dorian, assim como Arthur, o dono da barraca de lanches. Finalmente, Theodore também é um mendigo, mas é muito mais mau que Dorian. Este é um bom homem e um dia encontra uma nobre muito bonita que perdeu seu lenço. A mulher se apaixona por Dorian e o pede em casamento, mas ela nunca volta. O mendigo se sente triste e tem outro problema. Na verdade, ele sente que está gradualmente perdendo a memória, e parece que ele nunca deixou a ponte. Um dia, algo estranho acontece. Dorian percebe que a ponte está vazia exceto pela presença de dois gêmeos que misteriosamente transformam-se em monstros horríveis que perseguem Dorian, que consegue chegar a debaixo da ponte onde ele está a salvo. Além disso, ninguém mais reconhece o mendigo depois dessa experiência assustadora. O mendigo tenta entender os acontecimentos, mas quanto mais ele usa a lógica, mais ele falha.