Il mondo sta cadendo sotto l'ombra ardente dei Posseduti e solo il potere di un Mago guerriero può salvarlo.
Ma l'antico legame con la razza dei draghi sta venendo meno. Di quelli che rispondono alla convocazione, troppi sono Draghi Neri e i Draghi Neri sono i nemici dell'umanità. I Draghi Neri sono pazzi...
Falco, l'unica persona che potrà salvare il mondo dalla catastrofe, è un debole in un mondo di guerrieri, ma peggio ancora è figlio di un pazzo. Spinto dal dolore per avere inconsapevolmente permesso a un'orda di demoni di distruggere il suo villaggio, Falco prende una decisione che lo porterà sull'orlo della disperazione.
Nell'estremo tentativo di fare ammenda, il ragazzo decide di seguire i suoi amici all'Accademia della Guerra, una scuola d'élite dedicata all'eccellenza marziale. Ma mentre gli amici fanno progressi, Falco è ancora incerto. Anche la Regina dubita di lui... Ma, mentre quest'ultima cerca di unire i regni contro i Posseduti, Falco combatte contro le sue paure...