Depuis que les loups sont libres, les sorcières craignent pour leur vie. Elles s'assurent le soutien de vampires rebelles en leur offrant une arme d'une puissance extraordinaire, une arme capable d'anéantir leur roi, qui ne fait plus l'unanimité au sein de sa cour...
Cette arme c'est Nina qui doit la préparer, la dernière sorcière lumineuse. Lorsque cette dernière l'apprend, la nouvelle lui glace le sang. Pire encore, le coven menace de tuer l'enfant qu'elle porte. Il n'en faut pas plus à la jeune sorcière pour mettre les voiles. Hors de question qu'on touche à son bébé !
Son plan est simple : en échange d'une protection pour elle et son enfant, Nina est prête à aider Kain, le ténébreux roi des vampires. Ce dernier n'a d'autre choix que d'accepter le marché de Nina. Désormais, la sorcière et le vampire sont liés par un puissant pacte de sang. Mais l'attirance qu'ils ressentent va bien au-delà de cet accord...