Daniele Mallarico, en 75-årig illustratör, är försvagad efter en operation och bekymrad för sitt renommé som konstnär. Han blir uppringd av sin dotter som undrar om han kan komma till Neapel och passa sitt fyraåriga barnbarn Mario i några dagar. Motvilligt säger han ja.

Mario är smart och livlig, en brådmogen pojke som försöker dra till sig sin morfars uppmärksamhet genom bus och beskäftiga lekar. Men Daniele är disträ och tvär. Hans arbete med några bokillustrationer går dåligt, och lägenheten där han växte upp påminner honom om barndomen och de vägval han gjort i livet.

I Marios outtömliga livsenergi ser Daniele vad han har förlorat, och när Mario utsätter honom för ett oskyldigt spratt, mister han fotfästet.

En tänkvärd, dråplig och bråddjup berättelse om en äldre mans kamp för att försonas med det liv han levt och det han aldrig levde.