Valeriu Timișana este un jurnalist care s-a săturat de meseria sa și dorește să schimbe macazul, îmbrățișând cariera de scriitor. Provocat de un vechi maestru al jurnalisticii interbelice, pe nume Pillat, omul de presă bucureștean pleacă spre Constanța, orașul său natal, în scopul documentării pentru un roman. Iar locul, mustind de istorie și lume pitorească, în ultimul deceniu comunist, pare plin de posibilități. Scriitorul aspirant încearcă să reînnoade legătura cu vechi cunoștințe, merge pe firul istoriei locale, până în timpul exilatului Ovidiu, și descoperă ca potențiale personaje doi ciobani veniți să-și desfacă produsele deficitare pe litoral, un campion la table, un oberchelner și chiar un iluzionist. Cu toate acestea, ceva pare să nu se lege... La capătul nopții este un roman reușit despre încercarea nereușită de a scrie un roman, o poveste încărcată de umor și ironie fină.