I Morrland bor Morrdjuren. De är argsinta och morriga och bor i hålor under marken. I en av hålorna bor en ovanligt arg Morrdjursfamilj. En dag när de kommer upp ur sin håla får de se en vacker regnbåge. För att ta reda på varför regnbågen har kommit till Morrland beger de sig ut på en lång vandring till dess början. Där träffar de på den lilla flickan Lycka som lär dem vad glädje är för något.