Madame Isabelle est une enseignante un peu magicienne. Dans sa classe, chaque élève peut vivre une aventure dans la peau du personnage de son choix. William, lui, ne sait pas trop ce qu'il veut faire, mais la magie de madame Isabelle l'inspire... Sa mission : divertir ceux qui sont venus le voir! Apparitions et disparitions, dessins qui prennent vie ; monsieur William le magicien captive la foule, mais surtout, il change la vie de la fillette qu'il a choisie comme assistante. Un jour, à son tour, cette fille fera beaucoup pour lui! Qui est-elle vraiment? Il n'en faut pas plus pour que William comprenne ce qu'il veut faire comme métier!