Vor fast sieben Jahrzehnten ist der Astronaut Perry Rhodan auf Außerirdische getroffen. Seither hat die Menschheit ihren Einflussbereich ausgedehnt und neue Sonnensysteme besiedelt. Dann aber werden im Jahr 2102 die Erde und der Mond in den fernen Kugelsternhaufen M 3 versetzt. Mit dem Großraumschiff SOL bricht Rhodan auf, um dieses Geschehen rückgängig zu machen, und strandet 10.000 Jahre in der Vergangenheit. In dieser dunklen Zeit kämpfen die Flotten der Arkoniden und Maahks in fürchterlichen Schlachten gegeneinander. Die terranischen Raumfahrer erreichen nach vielen Mühen das Arkonsystem, wo sie feststellen, dass die Verteidiger zunehmend in Bedrängnis geraten. Deshalb setzen Atlan und Rhodan alles daran, die Pläne der Konverterkanone wieder aufzuspüren, mit denen ein Meister der Insel verschwunden ist. Nur so können sie ihre eigene Gegenwart retten. Allerdings suchen auch andere Parteien nach dieser Waffe und jagen den MEISTER DER SPIONE ...