Der einzige Roman Hugo von Hofmannsthals, der jedoch ein Fragment blieb: Der junge Andreas von Ferschengelder reist 1778 von Wien nach Venedig. Auf dem Weg hat er sich zwar in Kärnten von dem Betrüger Gotthelff austricksen lassen, doch auf dem Hof des Bauern Finazzer, wohin ihn Gotthelff gelockt hat, findet er auch seine erste Liebe. Er zieht trotzdem weiter nach Venedig, wo er bei der Familie eines Grafen unterkommt, die eine seltsame Lotterie vorbereitet...-