För länge sedan inträffade en tragedi som orsakade en bitter och oförsonlig brytning mellan två släkter. När Cecily Renato får veta att hennes styvdotter är förälskad i "fienden" blir hon förtvivlad. Även den italienske hertigen av Severin resonerar att romansen mellan de unga tu måste avstyras, och återvänder hem till Avezza. Mötet med Cecily blir som en dolkstöt i magen på hertigen. Han fascineras och bländas av den vackra änkan. Men den gamla fejden gör det omöjligt att ens tänka på en kärleksaffär med henne – det kan vara förenat med livsfara ...