O pintor Pedro vive solitário na cidade de São Paulo. Ele está muito doente e há muito tempo não produz um quadro sequer. O artista tem por hábito frequentar a Praça da República, e nela um dia encontra um palácio oculto, cercado de jardins exóticos e de símbolos da cultura oriental. Nesse cenário, Pedro conhece o principezinho Tetsuo, menino acometido por uma doença incurável.

A criança se apega ao pintor, em quem reconhece um aliado de seu destino. Pedro recria em seu atelier as paisagens e os elementos do mundo de mistério presentes em seu sonho. E o faz com tal força e beleza que os quadros são considerados dignos de uma exposição, reabrindo ao pintor as galerias de arte da cidade. Uma história cheia de ternura, que nos leva a encarar a vida e pensar na inevitável morte.