Ende des Jahres 2037 halten die Arkoniden immer noch die Erde besetzt. Ein Ende der Herrschaft des Großen Imperiums ist nicht abzusehen, obwohl der Widerstand dagegen langsam wächst. Doch die Menschen sind technisch zu rückständig, als dass sie einen entscheidenden Schlag landen könnten. Dann aber stoßen die Arkoniden auf die Spur einer Zivilisation, die am Rand des Sonnensystems existiert. Neben den Menschen gibt es weiteres intelligentes Leben - es fristet sein Dasein unter Bedingungen, die eigentlich lebensfeindlich sind. Die neuen Erkenntnisse stellen den Konflikt zwischen Menschen und Arkoniden in einen neuen Zusammenhang: Die Erde scheint seit vielen tausend Jahren ein Spielball uralter Mächte zu sein, und der aktuelle Konflikt ist nur ein kleiner Teil einer großen kosmischen Ringens ...