Das Fantasy-Abenteuer führt uns in eine fremde Welt, in der sich die magisch begabten Waisen Tess, Hakon und York auf eine gefährliche Reise begeben. Sie wollen dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Spur kommen und dem Terror in Morland Einhalt gebieten. Doch die Zeit drängt: Ein Luftschiff steuert geradewegs auf die Stadt Morvangar zu. An Bord befindet sich eine tödliche Fracht. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt.