Matt Drax ist mit Sorbans Barbarenstamm in Richtung Südland aufgebrochen. Doch die Reise verläuft alles andere als ruhig. Baloor, der rachsüchtige Medizinmann, der aus dem Stamm ausgestoßen worden ist, versichert sich der Hilfe des mächtigen Dämons Orguudoo. Mit dessen Hilfe will er Matt entgültig vernichten...