Inghilterra, 1746
In seguito alla battaglia di Culloden, i ribelli scozzesi sono costretti a nascondersi e a fuggire. Mentre parte della sua famiglia si rifugia a Parigi, il nobile Alec Mackenzie si trasferisce a Londra sotto mentite spoglie per cercare il fratello scomparso, probabilmente tenuto prigioniero dopo la guerra. Qui, fingendosi un maestro di pittura, decide di sedurre l'ereditiera Celia Fotheringhay con lo scopo di arrivare al padre di lei, il Duca di Crenshaw, e carpirgli informazioni. Ma la determinazione a raggirare la giovane viene sempre meno con il perdurare dei loro peccaminosi incontri...